職務內容

擔任營業單位財富管理顧問，由顧客角度出發，提供全方位金融規劃服務，並透過團隊共同分析基金、債券、外匯等市場，維護關係同時開發潛力客戶。

玉山財富管理特色 :
【科技創新】玉山銀行長期投入金融創新與數位轉型，連續5年榮獲《富比士》「台灣最佳銀行」，2025年榮獲Retail Banker International「年度最佳數位銀行獎」。我們是金融科技的領航者，透過AI與強大的資訊能力有效精進業務流程，減少作業疏失發生可能，讓理專人才專注經營客我關係。

【專業團隊】為您打造業界最堅實後盾，擁有完整財富管理資源，讓您永不單打獨鬥，我們提供全球同步金融情報、深入研究報告，並配置稅務專家與資深投資顧問隨行陪訪，共同處理高階資產配置與複雜規劃。透過跨職系服務，讓您輕鬆運用團隊資源，提供一站式解決方案。

【優質企業形象】玉山銀行品牌形象卓越，屢獲肯定，近來更以專業與創新十四度榮獲《今周刊》「最佳財富管理銀行」殊榮。我們擁有龐大的優質客戶群，加上完善的跨境金融平台，提供您豐沛資源與最具標竿財管軟體，極大化您的專業影響力與業務潛能。

【完整教育訓練】我們提供業界最精實的培訓體系，從新人紮根到專業養成，訓練深度與廣度遠超同業標準。不僅提供系統化CFP/AFP等專業證照輔導，更搭配實務輪習，快速強化您的財金視野與實戰能力，可深耕專業成為投資顧問，亦可精進管理能力，晉升為區域管理職務。